Clôture anticipée de l’offre publique de 75 millions EUR d’obligations « retail »

Clôture anticipée de l’offre publique de 75 millions EUR d’obligations « retail »

L’émission publique lancée par Immobel pour les investisseurs particuliers remporte un grand succès et est sursouscrite presque six fois

Les obligations ont été placées avec succès principalement auprès d’investisseurs particuliers, au terme d’un processus de « book-building » pour lequel BELFIUS et BNP PARIBAS FORTIS ont agi en tant que « Joint Lead Managers ».

Le montant maximum d’un total de 75 millions EUR a été levé. Par conséquent, Immobel a décidé de clôturer la période de souscription plus tôt que prévu, le 4 octobre 2019 à 17 h 30.

Les obligations seront émises le 14 octobre 2019 et admises à la négociation sur le marché réglementé d’Euronext Bruxelles (code ISIN BE0002671528). Le coupon brut annuel est de 3,000 %. Le taux de rendement actuariel annuel brut s’élève à 2,722 % et le taux de rendement actuariel annuel net s'élève à 1,831 %.

« Cette émission nous permettra de financer le développement ultérieur de notre portefeuille immobilier en Europe. Le succès révèle à nouveau la confiance que l’investisseur particulier a dans notre stratégie », constate Karel Breda, Chief Financial Officer.

Pour cette opération, Immobel a été conseillée par Linklaters et les « Joint Lead Managers » par Allen & Overy.

Le présent communiqué doit être lu avec le Prospectus de Base du 24 septembre 2019 et les Conditions Définitives du 1er octobre 2019 (y compris le résumé spécifique à l’émission qui y est joint), disponible sur le site Internet d’Immobel (www.immobelgroup.com), de BELFIUS (www.belfius.be/Immobel2019) et de BNP PARIBAS FORTIS (www.bnpparibasfortis.be/emissies (néerlandais) ou www.bnpparibasfortis.be/émissions (français)).

 

Téléchargez la version complète du communiqué de presse ci-dessous :