Clôture anticipée de l’offre publique de 100 MEUR d’obligations « retail »

Clôture anticipée de l’offre publique de 100 MEUR d’obligations « retail »

La première émission publique lancée par IMMOBEL pour les investisseurs particuliers remporte un grand succès et est sursouscrite plus de deux fois.

Les obligations ont été placées avec succès principalement auprès d’investisseurs particuliers, au terme d’un processus de « book-building » pour lequel Belfius et ING ont agi en tant que « Joint Lead Managers ». Pour cette opération, IMMOBEL a été conseillée par Linklaters et les « Joint Lead Managers » par White & Case.

Le montant maximum d’un total de 100 millions EUR a été levé. Par conséquent, IMMOBEL a décidé de clôturer la période de souscription plus tôt que prévu, le 5 octobre 2018 à 17h30. 50 millions EUR ont été souscrits sur la tranche à 5 ans et 50 millions EUR sur la tranche à 7 ans.

Les obligations seront émises le 17 octobre 2018 et admises à la négociation sur le marché réglementé d’Euronext Bruxelles (code ISIN BE0002615939 (tranche à 5 ans) et code ISIN BE0002616945 (tranche à 7 ans)). Les coupons bruts annuels sont respectivement de 3 % (tranche à 5 ans) et 3,5 % (tranche à 7 ans). Les taux de rendement actuariel annuel brut s’élèvent respectivement à 2,595 % (tranche à 5 ans) et à 3,197 % (tranche à 7 ans) et les taux de rendement actuariel annuel net s'élèvent respectivement à 1,706 % (tranche à 5 ans) et à 2,159 % (tranche à 7 ans).

« Cette émission nous permettra de diversifier nos financements, ainsi que de prolonger et d’étaler leurs maturités. Le succès révèle la confiance que l’investisseur particulier a dans la stratégie et la solvabilité d’IMMOBEL », constate Karel Breda, Chief Financial Officer.

Le présent communiqué doit être lu avec le Prospectus du 2 octobre 2018, disponible sur le site Internet d’IMMOBEL (https://www.immobelgroup.com/nl/pages/42-untitled-static-page-category-42), de BELFIUS (www.belfius.be/IMMOBEL2018) et d’ING (https://www.ing.be/en/retail/investing/investments/bonds).


Téléchargez la version complète du communiqué de presse ci-dessous :